BasicNet e Permira, tramite il fondo Permira Growth Opportunities II, hanno raggiunto un accordo per l’ingresso di Permira, con una partecipazione di minoranza, in K-Way, il brand francese di premium outerwear. L’operazione prevede che BasicNet mantenga una partecipazione di circa il 60% in K-Way e Permira ne acquisisca circa il 40%. Nell’ambito dell’operazione, K-Way viene valutata ad un enterprise value, inclusivo dell’Ifrs 16, pari a 505 milioni di euro. Fermi gli aggiustamenti standard sulla base del calcolo finale della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto al closing, il corrispettivo sara’ compreso approssimativamente tra 180 e 190 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione BasicNet garantira’ al Gruppo K-Way un vendor loan di 65 milioni.
«Considero questo momento importante come solo altri due lo sono stati prima nella storia della Basicnet: l’acquisizione del Maglificio calzificio torinese nel 1994 e la quotazione in borsa nel 1999», ha dichiarato Marco Boglione, presidente e fondatore del gruppo Basicnet, che nell’operazione è stato affiancato da Mediobanca in qualità di financial advisor esclusivo. «Abbiamo fortemente voluto questa operazione strategica e diamo il benvenuto a Permira, uno degli investitori più prestigiosi e specializzati al mondo nel nostro settore».
Nell’ultimo decennio BasicNet, guidata dalla famiglia Boglione, ha sviluppato il marchio K-Way rinnovando i negozi, migliorando l’esperienza cliente e perfezionando il design dei prodotti. Permira punta a supportare la crescita di K-Way, con particolare attenzione ai canali direct-to-consumer.
«Diamo il benvenuto al team di Permira, mentre entriamo in una nuova fase dell’entusiasmante percorso di crescita di K-way. Negli ultimi anni, abbiamo compiuto passi significativi nell’espansione del marchio. La partnership con Permira rafforzerà le risorse e l’esperienza necessarie per accelerare i piani di sviluppo», hanno aggiunto Alessandro e Lorenzo Boglione, vicepresidenti esecutivi di Basicnet e amministratori delegati di K-way.
Insieme, Permira e K-way si concentreranno sul rafforzamento della leadership del marchio in Francia e Italia, sull’apertura di nuovi punti vendita, sull’espansione della gamma di prodotti e sulla crescita internazionale.
«K-way è un brand che ammiriamo molto e siamo entusiasti delle prospettive future dell’azienda e della possibilità di collaborare con Basicnet e con la famiglia Boglione», ha affermato Francesco Pascalizi, partner e amministratore delegato di Permira Italia. Sebastien Floch, principal e responsabile per la Francia di Permira, ha proseguito: «Siamo felici di poter lavorare al fianco della famiglia Boglione e del team K-way. Abbiamo seguito l’azienda per un lungo periodo, e siamo convinti che K-way rispecchi alla perfezione le caratteristiche che Permira ricerca nell’ambito della propria strategia di investimenti consumer: un brand e prodotto iconici, una forte storia unita a un Dna riconoscibile, una platea di consumatori trasversale e un posizionamento distintivo. Siamo impazienti di incominciare a supportare la storia di successo di K-way e la sua espansione globale con la nostra esperienza e le nostre risorse», ha concluso.
